第367章 【私有化华置】

时光匆匆，转眼三周过去。

11月20日，星期一。

林祖辉在华置中心的办公室，显得心情非常不错，恒金投资已经从日本证券上回笼资金50亿，而且还在持续回笼。

此时，日经指数已经高达点，看趋势马上就是一路暴涨至点，这让林祖辉的收获将大大高于预期。

而恒金投资蚂蚁搬家式的撤离，并没有引起太大的动静，毕竟现在日本股市总市值还大于美国，差不多在30万亿港币左右，占全球股市市值的40%以上。

而香港股市总市值才6000多亿港币而已，差距实在太大了。

林祖辉已经让恒金投资在未来的40天里，再回笼不低于80亿的资金；因为，通过这段时间的撤出，恒金投资已经掌握了市场的敏感度。

至于剩下的资金，留着1月份再迅速撤离。

手中有钱了，林祖辉自然也得开始筹备如何花钱，他先将购买现代货柜25%股权、亚洲电视20%股权，总计31亿的资金进行了清偿。

现代货柜25%的股权，属于一笔中长期投资，是用来撮合现代货柜和海陆货柜合作的筹码，短期内是不会出售的。

不一会，梁伯韬和梁真勋两人联袂来到林祖辉的办公室。

梁伯韬虽然不是林祖辉的员工，但林祖辉知道，1998年后，他会来自己家族办公室打工。因为他知道，百富勤会在1998年的金融危机中破产，起因是太冒进，向印尼一家公司无抵押贷款2.65亿美金，结果金融风暴一来，百富勤加上其它业务，一共亏损了40亿港币。

林祖辉看中的是梁伯韬投资银行领域的实力，以后可以让他来自己家族办公室负责亚太的投资业务。

除了梁伯韬以外，林祖辉这两年也会追逐袁天凡，也就是现在的联交所主席。前世袁天凡号称不会给李家以外的家族打工，林祖辉倒要看看，他是不是如此！

梁伯韬拿出一份方案给林祖辉，他认真的看了起来。

这是关于私有化华人置业的方案，以及林祖辉合理增持股份的方案。

此时，新时代集团市值161亿（9.8亿股），华人置业95亿（3.8亿股），都大大低于资产净值；新时代集团的市值排在十大地产公司第四，华人置业的市值排在第八。

在地产抄底一波，本来是个利好消息，不过全被高债务破坏了，导致两家公司股票表现不好。

不过没关系，市值大大低于资产净值，更方便他私有化。

看完方案，林祖辉点点头，并说道：“每两股新时代集团股票的价值是32.8元，换取一股价值25元的华人置业。如果华人置业的股东同意，他们每股便可以获得8元的账面盈利，溢价两成多了。所以，这算是善意的私有化！”

梁伯韬点点头，并说道：“不仅如此，投资者如果看好新时代集团，他们依旧可以继续持有下去。他手中的股票资产，依旧有那些资产在内！”

林祖辉又说道：“不过按理，我们作为大股东，是不能进入这个股东大会的，该由谁来劝说那些小股东呢？”

私有化股东大会，是小股东讨论是否接受，不包括大股东在内，投票超过90%，即宣布成功。若是林祖辉在会场，一番蛊惑的言论一出，大家还不得马上投降！

梁伯韬立马说道：“渣打银行最合适，他们是华置的股东，大概拥有3%的持股。而且他们又是银行，比较有权威。”

林祖辉眼前一亮，马上说道：“好，就选渣打银行，明天你和我一起拜访他们大班一下。”

梁伯韬点点头，他是本次的财务顾问，自然要参与这些。

林祖辉接着问道：“如果私有化成功，我的股份将会被稀释至多少？”

梁伯韬自然知道林祖辉非常看重自己的持股比例，毕竟私有化华置的目的，就是让大股东林氏家族持有的权益更大，以后分红更多。

“新时代集团持有55%华人置业，本次私有化华置的股数就是1.71亿股，需要发行3.42亿的新时代集团新股。所以，按照你本来持股4.85亿股计算，私有化成功后，你占新时代集团的36.7%。”

林祖辉立马说道：“不够！我还得增持股票！”

梁伯韬说道：“二级市场增持股票成本太高了，还不如现在发行‘认股权证’给你！”

林祖辉大悟，立马说道：“行，先安排发行如股权证，换我的20亿现金！”

梁伯韬思考了一下，才说道：“如果不出意外情况，差不多可以让增持到45%以上！”

林祖辉点点头，这个持股比例可以接受！

他之所以敢肆无忌惮的增持股份，道理很简单，他不怕这个时候触及全面收购线，因为他只要出近六个月最高的价格，发起全面收购即可；而最近六个月新时代集团的股票价值，都是大大低于资产净值的，所以毫无诱惑力。

不成功，自然也就不需要出100亿以上的现金了。

几人具体商讨了一下对策，很快决定立马行动，争取本周就通过发行‘认股权证’的申请，并对外公布。

发行认股权证是一件好事，毕竟企业可以集资，而新时代集团目前债务高筑，也是需要集资；所以，联交所是不会拒绝的。

发认股权证对林祖辉有利，比如现在的股价16.4元每股，他可以在未来几个月的时间，还是以这个价格购买新时代集团的股票。

倘若新时代集团的股价升到18元，他就可以净赚每股1.6元！

很公平，因为也有可能下跌！如果大股东想不亏钱，只能努力发展公司，让公司的股价上涨。

所以，股民对于认股权证并不反感。

.......

礼拜三，联交所就同意了新时代集团向大股东发行认股权证集资的申请，当天新时代集团便召开了新闻发布会。

与此同时，林祖辉和梁伯韬来到中区渣打银行大厦，和渣打银行大班莱恩斯会面。

渣打银行的总部一直在英国，但业务却主要在香江，前几年被英国莱斯银行恶意收购，还是包船王购入渣打银行的大量股票，挫败了莱斯银行的阴谋。

不过包船王也是野心勃勃，想入主渣打银行；但渣打银行毕竟总部在英国，包船王进入不了权利的核心，最终只能售出股份。

“林先生、梁先生，你们两位一起来，想必一定是有很大的业务对不对？”莱恩斯幽默的说道。

林祖辉笑着回应道：“如果我向渣打借款20亿现金，这个业务够不够大？”

劳恩斯愣住了，心说你可是债王啊，渣打银行可经不起你折腾了。

“林先生说笑了！当然，如果有抵押物，20亿贷款我们也可以解决部分的！”莱恩斯只得如此说道。不能有业务不做，但20亿实在又太多。

梁伯韬和莱恩斯很熟，马上说道：“莫非你还觉得林生真的遇到债务危机啦？”

莱恩斯马上摇摇头，说道：“并没有，林先生今年投资那么多项目，看来是抄底正确了！我们作为银行家，自然不会看不清的。只是20亿贷款，确实最好是组合贷款！”

林祖辉马上说道：“我们不是来借钱的，莱恩斯先生，而是来向你讨论华人置业私有化的问题！”

莱恩斯马上说道：“原来如此！你们打算怎么私有化？”

梁伯韬立马说出了方案，莱恩斯开始思考起来，良久，他才说道：“私有化华人置业后，贵公司的债务怕是已经150亿以上了吧！”

林祖辉点点头说道：“这个你放心，我们已经制定了减债策略。新时代集团刚刚集资20亿，账上还躺着15亿的现金，至于后续，我们依旧还可以有多种渠道进行减债。”

莱恩斯马上问道：“新时代集团集资了20亿？”香江如此大的新闻，他没有道理不知道。

梁伯韬回道：“今天刚刚通过联交所审批。发行的认股权证，向大股东集资20亿！”

莱恩斯有些意外的看着林祖辉，这位身家倒是深藏不露啊！

经过一番讨论后，莱恩斯很快就同意了华置私有化方案，毕竟有账面上的盈利，而且两家合并经营，更有利于股东的利益。

当然，最重要的是由他的身份来牵头，说服那些小股东。

.......

新时代集团向大股东筹集资金20亿，经过媒体的报道，在香江还是引起了很大的反响的。

不过，这个舆论还没有平息，新时代集团有正式向小股东发出全面收购邀约：以两股新时代集团股票，换取一股华人置业股票。

一时间，舆论纷纷！

很多分析人士指出：这个方案对小股民确实诱惑力十足，不过新时代集团大股东提前认购‘如股权证’的意图也很明显，那就是被稀释后将增持新时代集团股票，届时也将触及全面收购线。

渣打银行特意登报表示：作为华人置业的股东，非常看好这次换股私有化.....

舆论方面，显然有利于此次私有化，不过真正决定成功与否的，还得是靠股东大会投票。

为了一切顺利，林祖辉特意跑了几家持股很多的公司和个人，争取大家的支持。

他的理由很简单：私有化华人置业，能更好的解决两家公司债务问题，而且又能保证股东权利不受侵犯。

效果很好，短期投资，账面有的两成盈利；长期投资，两家公司合并有利于发展。

........

11月28日，星期二。

当天，华人置业的股东大会正式举行，新时代集团作为大股东进行了回避。不过主持会议的，确实华人置业总经理高毅，自然也提前演讲了一番。

包括几名重要股东和董事，都轮番发表了感言。

不过，也有股东问道：“如果换股之后，我们手中的新时代集团股票贬值了怎么办？”

高毅马上答道：“这是利好消息，怎么会无缘无故下跌呢？”

诸如此类问题，高毅等董事都做了重要解答。

进入了投票环境，高毅也有些紧张，此次虽然私有化华置，但老板说过，华人置业以后依旧是新时代的置业公司，做单独运行。所以高毅本人，并不需要考虑自己前程的问题。

最终，95%的股东同意了此次私有化，会议室里响起了雷鸣般的掌声。

接下来，就是正式走流程了。

......

华人置业顺利私有化，不是林祖辉手段有多高明，而是善意的收购，故没有学前世大刘私有化搞得乌烟瘴气。

而华人置业被私有化后，新时代集团的总股本变成13.22亿股，林祖辉持股为36.6%，他还拥有大量的认股权证，可在三个月内换取正股。

而新时代集团的市值瞬间飙升至216亿，位居十大地产公司榜首。

当然，原来两家公司总市值近260亿，香江股市总市值就相当于蒸发了44亿。

而私有化华人置业后，林祖辉的目光又看向了国泰城市酒店，打算在明年找时机私有化。

国泰城市的市值一直涨不上去，目前连20亿都不到，因为长期没有分红，负债又过高，投资的酒店都是长期投资。

故，林祖辉打算以两种方案同时私有化：换股、现金。

依旧是善意私有化，短期投资者可以溢价两成出手股票，长期投资者可以选择换成新时代集团的股票。

私有化国泰城市酒店之后，新时代集团系就相当于只有两家上市公司，一个是新时代集团，一个是富利地产（美国地产投资）。

至于原来的中华娱乐，早就在林祖辉个人手中。

林祖辉之所以私有化置业和酒店，是因为这两家公司分红马上就要爆发了，而且债务也过高。